厚壁無縫管市場關(guān)心供給側(cè)改革是否能給鋼鐵行業(yè)一劑強心劑
近期鋼鐵供給側(cè)改革的政策頻出,厚壁無縫管市場關(guān)心供給側(cè)改革是否能給鋼鐵行業(yè)一劑強心劑。我們認為(1)供給側(cè)改革是任重道遠的過程,美國日本做供給側(cè)改革都是10多年的大周期,想一蹴而就是不現(xiàn)實的,短期的供需格局不會被供給側(cè)改革所逆轉(zhuǎn);(2)中國處于去產(chǎn)能的早期階段,今年淘汰落后產(chǎn)能預(yù)計更大程度上是淘汰目前停產(chǎn)的產(chǎn)能(阻力更小),如果2、3季度這么好的利潤下鋼廠還在停產(chǎn),那這類鋼廠基本不會復(fù)產(chǎn),關(guān)停他們并不會對產(chǎn)量造成多大的影響;(3)從美國日本的經(jīng)驗來看,在做供給側(cè)改革的10年周期中,基本都是在巨虧或微利的狀況下推進的去產(chǎn)能,目前這么好的利潤情況下是無法大力去產(chǎn)能的,也就是目前的利潤狀態(tài)是不可持續(xù)的,我們認為前述4點因素就可能終結(jié)這個利潤改善的周期。
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