鋼管熱點(diǎn) 據(jù)媒體報道,力拓近日已將二季度正式的協(xié)議礦價發(fā)給國內(nèi)各鋼廠,礦粉離岸價格為193.68美分/干噸度,塊礦為217.68美分/干噸度。折算之后,品位63.5%的粉礦報價達(dá)123美元/噸(FOB),塊礦則達(dá)138美元/噸(FOB)。此價格結(jié)算期限從4月1日-6月30日。此正式價格高于此前臨時結(jié)算價格110美元/噸。由于本次正式價格高于臨時結(jié)算價格,因此此前使用長協(xié)礦較多的鋼廠二季度成本將上升。
雖然目前中國方面還沒有正式承認(rèn),但年度結(jié)算的礦石談判體系的破裂或已成事實。未來礦石價格將更貼近現(xiàn)貨市場價格變動,而鋼廠將不得不在一年內(nèi)與礦企多次博弈(而事實上目前國內(nèi)鋼廠幾乎沒有談判余地,多為被動接受)。
此前還有消息宣稱,三大礦山期望在5月底開始新一輪價格談判,并想將三季度報價提高至160美元/噸(CFR),環(huán)比漲幅達(dá)到20%。此漲幅低于我們跟蹤的3-5月的價格均價漲幅。雖然漲幅并不高,但礦山漲價的難度反而高于2季度。原因主要如下:
鋼價從4月份以來已經(jīng)開始下行。中國對于房地產(chǎn)市場的調(diào)控影響了需求方的預(yù)期,加上4月鋼鐵產(chǎn)量增速較快,庫存位于高位,鋼價在4月中旬就已經(jīng)回落。而三季度前兩個月為暑期傳統(tǒng)淡季,鋼價上漲動力缺乏。
鋼價的回落帶動礦價的回落。國內(nèi)礦價反應(yīng)靈敏,我們跟蹤的國內(nèi)精粉均價在4月15日(房地產(chǎn)政策出臺)達(dá)到近期高點(diǎn)1227元/濕噸后,一路震蕩下滑,5月20日降至1000元/濕噸。而港口進(jìn)口印度鐵精粉至4月底才開始下滑,由1335元/濕噸,下降至1230。
鋼廠盈利縮減,部分鋼廠或?qū)⑼Ｏ蕻a(chǎn)。由于鋼價下跌幅度較大,而礦價及焦炭價格下跌幅度相對較小,近期熱軋、螺紋鋼扣除焦炭、鐵礦石成本后的毛利空間大幅下降。兩種產(chǎn)品的毛利空間都已經(jīng)接近2008年底的低點(diǎn),尤其是螺紋鋼毛利空間創(chuàng)下新低。而2008年底,大小鋼廠紛紛停限產(chǎn)。這一幕或許會在7、8月淡季來臨時再現(xiàn)。
澳元近期大幅貶值。由于歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī),近期澳元兌美元也出現(xiàn)較大幅度地貶值。從前期高點(diǎn)貶值幅度超過10%。那么意味著澳洲礦企對于以美元計價的礦石價格漲價訴求將有所減弱。
綜合上述分析,礦企希望在三季度如二季度一樣順利漲價難度較大,鋼廠或?qū)⑼Ｏ蕻a(chǎn)、現(xiàn)貨價優(yōu)勢再現(xiàn)以及澳元貶值等等因素都將制約礦企的漲價幅度。現(xiàn)貨價格遠(yuǎn)低于長協(xié)礦時,鋼廠或?qū)⒃偻冬F(xiàn)貨礦的懷抱。然而,礦企依然相對強(qiáng)勢,且中國礦石需求時代并未結(jié)束,礦價還將維持高位,我們建議關(guān)注有礦企業(yè)的業(yè)績拐點(diǎn)。
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